浦林成山(01809)9月24日-9月28日招股，公司發(fā)行1.35億股，其中90%為配售，10%為公開(kāi)發(fā)售。每股發(fā)行價(jià)5.89港元-7.5港元，每手500股，預期10月9日上市。

　　公告稱(chēng)，公司為中國商用全鋼子午線(xiàn)輪胎替換市場(chǎng)領(lǐng)先的國內輪胎制造商及中國主要國內輪胎制造商。根據弗若斯特沙利文資料，自2015年至2017年的收入按約17.2%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，分別高于同期全球及中國汽車(chē)輪胎市場(chǎng)的3.0%及9.5%。

　　尤其是，根據弗若斯特沙利文的資料，自2015年至2017年我們自全鋼子午線(xiàn)輪胎的銷(xiāo)售中獲得的收入按18.1%的復合年增長(cháng)率增長(cháng)，大幅高于行業(yè)平均值2.5%?？偸杖胗?015年的人民幣35.22億元增至2016年的人民幣38.22億元，并增至2017年的人民幣48.4億元。

　　公司擁有覆蓋主要輪胎市場(chǎng)的成熟且全面的全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )。截至2018年3 月31日，產(chǎn)品通過(guò)400多個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商在全球各地銷(xiāo)售。公司與部分汽車(chē)制造商(包括中國重汽、江鈴汽車(chē)、一汽解放、東風(fēng)柳汽、上汽紅巖及慶鈴汽車(chē))已建立直銷(xiāo)渠道，產(chǎn)品應用于24家汽車(chē)制造商生產(chǎn)的新車(chē)輛。公司已在替換輪胎市場(chǎng)建立從銷(xiāo)售至經(jīng)銷(xiāo)商的強勁收入來(lái)源，原因是該市場(chǎng)週期性較小，同時(shí)公司還與汽車(chē)制造商建立關(guān)系以進(jìn)軍高利潤率的市場(chǎng)。多年來(lái)，公司亦成功實(shí)施由售后服務(wù)團隊支持且能夠更好滿(mǎn)足客戶(hù)需求的新銷(xiāo)售模式。

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　　公司已與若干投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認購合共3180萬(wàn)美元可購買(mǎi)的股份數目，其中，興達國際(01899)同意按發(fā)售價(jià)認購900萬(wàn)美元可購買(mǎi)的股份數目，榮成市國有資本運營(yíng)有限公司己同意按發(fā)售價(jià)通過(guò)一間為由東方基金管理有限公司管理的合資格境內機構投資者的資產(chǎn)管理公司認購，或委托此類(lèi)資產(chǎn)管理公司代其認購1780萬(wàn)美元可購買(mǎi)的股份數目，湯和有限公司已同意按發(fā)售價(jià)認購500萬(wàn)美元可購買(mǎi)的股份數目。

　　假設發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份6.7港元(發(fā)售范圍中位數)，凈籌8.38億港元。約4.7%將用于山東省榮成市的全鋼子午線(xiàn)輪胎產(chǎn)能擴張第一階段的投資，約35.8%將用于山東省榮成市的全鋼子午線(xiàn)輪胎產(chǎn)能擴張的第二階段，約19.8%將用于半鋼子午線(xiàn)輪胎產(chǎn)能的擴張，約30%將用于海外投資，包括建設及收購海外生產(chǎn)基地;約9.7%將撥作營(yíng)運資金。